Рейтинг крупнейших компаний: Восточносибирский арьергард

22 января 2016

Рейтинг крупнейших компаний: Восточносибирский арьергард

Восточная Сибирь находится на пороге новой индустриализации, но освоение мощного экономического потенциала тормозится сложно решаемыми институциональными проблемами в регионе

Восточная Сибирь находится на пороге новой индустриализации, но освоение мощного экономического потенциала тормозится сложно решаемыми институцио­нальными проблемами в регионе.

В 2014 году объем выручки 100 крупнейших компаний Восточной Сибири (этот макрорегион в рамках нашего рейтинга объединяет Иркутскую область, Респуб­лику Бурятия и Забайкальский край и, вероятно, правильнее было бы использовать термин «Байкальский регион») впервые перевалил за 1 трлн руб­лей, а чистая прибыль возросла почти в полтора раза, до 173,2 млрд руб­лей (см. таблицу 3). Динамика развития предприятий Восточной Сибири получила второе дыхание: темп прироста выручки — почти 24 процента (годом ранее — 16,8 процента).

Иркутская область: сырьевой вектор

За 2014 год в Иркутской области темпы роста объемов промышленного производства были умеренными — 103 процента, прежде всего, за счет динамичного развития в регионе нефте- и газодобычи (115,6 процента), но и нулевых темпов в обрабатывающей промышленности.

Компания «Верхнечонскнефтегаз» увеличила обороты на 64,1 процента, до 232,9 млрд руб­лей, «Иркутская нефтяная компания» — на 40 процентов, до 90,2 млрд руб­лей, а «Транснефть Восток», резко повысившая объемы перекачки добытой нефти из месторождений Восточной Сибири по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий Океан» на дальневосточные нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт в Китай, обеспечила себе выручку свыше 132 млрд руб­лей.

Основным фактором динамики развития «Верхнечонскнефтегаза» стал прирост добычи и реализации сырья (добыто 8,192 млн тонн нефти, это на 6,5 процента больше 2013 года, а реализовано 8,231 млн тонн нефти). Компания продолжает расширять действующий нефтяной фонд скважин. На конец прошлого года их насчитывалось 260, а в 2015 году по плану введено еще 50. Вместе с тем, снизился средний дебет скважин, до 106,9 тонн нефти в сутки, это примерно на 11 процентов, а также, более чем двукратно, возросли удельные затраты на добычу 1 тонны сырья — до 24,2 тыс. руб­лей на тонну.

Можно сказать, что разработка крупнейшего в Восточной Сибири Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения на сегодня — один из приоритетов «НК «Роснефть» в Восточной Сибири. Вложения компании в производственную инфраструктуру (установка подготовки нефти, объектов временного хранения газа, газокомпрессорные станции, электростанции для собственных нужд и т.д.), проведение геологоразведочных работ и имеющийся уровень извлекаемых запасов сырья, содержащегося в пределах контура месторождения, обеспечивает явные перспективы развития компании в ближайшие десятилетия даже с учетом относительно низкого ожидаемого уровня мировых цен на нефть.

Так, запасы нефти на месторождении Верхнечонское по категории С1 — более 142 млн тонн, а по категории С2 — более 34,4 млн тонн. Кроме того, на объекте учитываются запасы газа в газовой шапке и свободный газ в объеме 21,85 млрд кубометров по категории С1, по категории С2 — 76,59 млрд кубических метров, запасы растворенного газа в объеме по С1 13,85 млрд кубометров, по С2 — 3,07 млрд кубических метров, конденсата по С1 — 733 тыс. тонн, а по С2 — 2,344 млн тонн.

Группа компаний «Иркутская нефтяная компания», практически независимая компания в нефтяной промышленности региона и одна из самых эффективных, увеличила в 2014 году добычу нефти и газового конденсата по сравнению с прошлым годом на 38 процентов — до 4 млн тонн. Уходящий 2015 год в компании планируют закончить с уровнем добычи 6 млн тонн.

Рост добычи происходит по-прежнему благодаря наращиванию фонда скважин и внедрению технологий, направленных на интенсификацию добычи. Так, на ряде участков ведется перевод скважин на механический способ добычи и проведение гидроразрывов пласта — технология гидроразрыва позволяет существенно наращивать производительность добывающих скважин, обеспечить приток нефти на участках, где традиционные способы интенсификации притока нефти бессильны.

В планах «ИНК» — дальнейшее наращивание объемов добычи углеводородного сырья с увеличением коэффициента извлечения нефти для максимально эффективного освоения своих небольших месторождений, а также приобретение новых лицензий на участки нефти с целью разведки и последующей добычи. Так, в 2014 году проходка в эксплуатационном и поисковом бурении в компании составила 300 тыс. метров — это в 1,7 раза больше показателей прошлого года, а 2015 год будет закончен на отметке в 375 тыс. метров.

НК «Дулисьма» в начале 2014 года перерегистрирована из Иркутска в Москве, что, строго говоря, должно было исключать ее из рейтинга крупнейших компаний Восточной Сибири. Однако нахождение и работа ее нефтедобывающего актива в Иркутской области — нефтегазоконденсатного месторождения Дулисьминское — обусловливает учет и этой компании. НК «Дулисьма» в 2014 году добыла 929 тыс. тонн нефти и конденсата, а 898 тыс. тонн поставлено на экспорт через ВСТО.

Регион обладает значительными запасами природного газа, но в настоящее время объемы его добычи относительно невелики. Кроме того, область располагает рядом средних и малых газоконденсатных месторождений, часть из которых находится в промышленной и предпромышленной эксплуатации — это Братское и Атовское нефтегазоконденсатные месторождения. Так, наибольший объем газа получен «Иркутской нефтяной компанией» — 1,68 млрд кубических метров, «Верхнечонскнефтегаз» добыл 1,2 млрд, НК «Дулисьма» — 545 млн, «АтовМаг» (Атовское месторождение) — 15 млн, «Газпром» — 41 млн (столько сейчас дает опытно-промышленная эксплуатация Ковыктинского месторождения) и «Братск-экогаз» (Братское месторождение) — 7 млн кубометров.

В Бодайбинском районе области продолжает развиваться золотодобывающая отрасль, расширяется ее ресурсная база, подготавливаются к освоению новые коренные и россыпные месторождения. Компания «Высочайший» сохранила объем производства золота — 5,48 тонн золота, и хотя средняя цена на золото в 2014 году снизилась на 10 процентов (до 1 266 долларов за унцию), предприятие увеличило выручку до 8,2 млрд руб­лей, на 10,7 процента, из-за эффекта девальвации руб­ля. В начале 2017 года на месторождении Угахан (его запасы в объеме 49 тонн золота с содержанием 1,54 грамма на тонну руды утверждены в октябре прошлого года) будет запущена первая очередь новой золотоизвлекательной фабрики мощностью 1,3 млн тонн в год (затем полная производительность фабрики составит 3 тонны золота в год при переработке 2,6 млн тонн руды).

В планах «Высочайшего» — активное развитие и расширение перерабатывающих мощностей Мараканского проекта за счет наращивания объемов добычи на месторождении Ыканское (в 2014 году здесь добыто 179 кг золота), ввода в эксплуатацию уже разведанного малого месторождения Ожерелье (балансовые запасы — 3,3 тонны золота), а также прироста запасов на участке «Бабушкин» и других перспективных участках данного рудного узла.

Компания «Первенец» ведет разработку золоторудного месторождения Вернинское с небогатыми (1,9–2 грамма на тонну) рудами, выпуск золота на нем в 2014 году составил 2 тонны (прирост на 64 процента, что обусловлено выходом на полную производственную мощность фабрики и увеличением на ней коэффициента золотоизвлечения до 84 процентов). В результате компания получила прирост выручки на 83 процента, до 7,3 млрд руб­лей, и более 2,7 млрд руб­лей чистой прибыли.

Республика Бурятия: от золота к вертолетам

В Бурятии в 2014 году несколько замедлился экономический рост. На снижение экономической динамики влияние оказало уменьшение темпов роста в промышленном производстве — с 114,9 процента до 102 процентов, в строительстве (с 107,6 процента до 95,2 процента), снижение потребительского спроса (оборот розничной торговли снизился на 1,2 процента) и инвестиционной активности предприятий.

Несмотря на конъюнктурные колебания, в текущем году неплохих результатов добились предприятия по добыче полезных ископаемых. Рост по отрасли составил 9,1 процента (в РФ — 101,4 процента). Основной прирост обеспечен за счет увеличения добычи золота в регионе на 17,1 процента, до 6,9 тонн. Так, компания «Бурятзолото» (входит в NordGold), эксплуатирующая в Бурятии два рудника, Зун-Холбинский и Ирокинда, добилось впечатляющих результатов как в увеличении производства, так и в сокращении затрат (793 доллара за унцию золота против 923 долларов годом ранее). Добыча золота выросла на 22 процента, до 3,8 тонн, благодаря разработке новых горизонтов и рудных тел, что дает повышение качества сырья (так, среднее золотосодержание возросло на 18 процентов до 5,58 граммов на тонну). Добыча угля увеличилась на 2,4 процента и составила 2,8 млн тонн.

Высокие темпы роста показали предприятия пищевой (22,8 процента), деревообрабатывающей промышленности (17,8 процента), целлюлозно-бумажного производства (9,5 процента) и промышленности стройматериалов (6 процентов).

За два предыдущих года «Бурятмяспром» ввел новые современные производственные мощности и теперь способен выпускать 36 млн банок мысных консервов в год, 5 тыс. тонн колбас, 1,25 тыс. тонн полуфабрикатов. Предприятие освоило выпуск более 250 наименований мясной продукции, 150 видов колбасных изделий, полуфабрикаты, производит около полусотни наименований консервной продукции — в сибирских городах чрезвычайно популярна «Говядина тушеная» (высший сорт, ГОСТ Р54033–2010), производимая бурятским комбинатом.

На предприятии регио­нальной целлюлозно-бумажной отрасли — «Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате» — ситуация остается сложной. Компания в 2014 году вновь сформировала убытки (–443,7 млн руб­лей), выручка снизилась на 3,7 процента до 1,62 млрд руб­лей. Комбинат выпускает картон тарный (65 тыс. тонн, прирост на 11 процентов, доля на внутрироссийском рынке картона тарного — 2,9 процента), гофрокартон (2 млн квадратных метра, снижение в десять раз, доля на рынке — 0,6 процента), мешочную бумагу (3,2 тыс. тонн, прирост на 9 процентов), оберточную бумагу (326 тонн, прирост в два раза) и другую продукцию.

В авиастроении продолжена реализация программы технического перевооружения и модернизации производства на «Улан-Удэнском авиационном заводе», направленной на увеличение выпуска вертолетов и освоение новых перспективных изделий.

В конце 2014 года на предприятии запущено производство специализированного «арктического» вертолета Ми-8АМТШ-ВА, создающегося на основе последней модификации военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-В. «Арктический» вертолет, оснащенный двигателями новых моделей и обновленной авионикой, создан для применения в условиях низких температур и ограниченной видимости. Кроме того, на Московский вертолетный завод переданы опытные вертолеты ОП-3, ОП-4, начат запуск конструкторской документации для изготовления первого предсерийного вертолета Ми-171А2.

Забайкальский край: загнанный в угол?

Забайкальский край относится к депрессивным регионам, с миграционной убылью, низкой экономической активностью, слаборазвитой инфраструктурой. В 2014 году отмечалось снижение темпов развития практически по всем ключевым областям экономики — в обрабатывающем производстве, транспортном и энергетическом секторе, строительстве, обороте розничной и оптовой торговли. Сократились реальные располагаемые денежные доходы, обострились социально-экономические проблемы в моногородах края — Жирекене, Первомайском, Краснокаменске, Кокуе, Вершино-Дарасунском.

Рост наблюдался только в двух секторах, и оба связаны с разработкой полезных ископаемых. Во-первых, в угледобывающем секторе — здесь увеличение составляло 4,1 процента, при этом доля добычи угля в общем объеме добычи полезных ископаемых в каре — 63,5 процента. Добыча угля наращена компаниями, входящими в холдинг СУЭК: «Арктические разработки» — на 54,7 процента, «Разрез Тугнуйский» — на 4,1 процента и производства концентрата каменного угля «Тугнуйской обогатительной фабрики» — на 8,3 процента.

Во-вторых, в производстве золота, выпуске концентратов свинца, цинка и вольфрама. «Ново-Широкинский рудник» ведет добычу и обогащение многокомпонентной полиметаллической руды и в 2014 году увеличил выпуск свинцового концентрата на 18,8 процента, цинкового — на 9,3 процента. Выручка возросла на 31 процент, до 3,77 млрд руб­лей, но из-за плохой ценовой конъюнктуры на свинец и цинк получен убыток в 208 млн руб­лей. Компания расширяет мощность до 700 тыс. тонн и в дальнейшем до 1 млн тонн руды в год.

Рудник «Апрелково» (входит в NordGold) ведет добычу золота кучным выщелачиванием (следовательно, имеет низкое золотоизвлечение из руды, — 47,7 процента), и в прошлом году произвел чуть больше 1 тонны золота, сохранив объем добычи на стабильном уровне. Доходы компании возросли на 12,5 процента, до 1,576 млрд руб­лей, однако, получен убыток в 206 млн руб­лей. В 2015 году на руднике «Апрелково» будет завершена оценка юго-западных расширений основного карьера месторождения и участков «Зона 10» и «Нерчинск» для уточнения перспектив добычи.

Приближающийся ступор

Остается сказать, что Восточная Сибирь переступила порог новой индустриализации, здесь реализуются новые сырьевые инвестиционные проекты и проекты компаний и корпораций, работающих в промышленном секторе экономики. Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край развиваются сложно, динамика экономического и социального развития практически незаметна.

Огромный экономический потенциал макрорегиона ограничивается институцио­нальными проблемами привлечения компаний для разработки объектов природных ресурсов и создания новых типов промышленности в различных (от производства кондитерских изделий до металлоконструкций) секторах, которые вообщем-то могут быть тонко настроены регио­нальным законодательством и, что очень важно, беспрекословным их соблюдением. Кроме того, нежеланием компаний принимать на себя риски своей работы в отдаленном сибирском регионе, а порой и удивительной алчностью некоторых представителей административного аппарата регионов и в их районах при выстраивании взаимоотношений с потенциальными инвесторами.

Рейтинг крупнейших компаний Восточной Сибири (Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия) по объему реализации в 2014 году

Рейтинг крупнейших компаний Восточной Сибири (Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия) по объему реализации в 2014 году 

20 крупнейших компаний Восточной Сибири (Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия) по объему реализации в 2014 году ниже точки отсечения основного рейтинга

20 крупнейших компаний Восточной Сибири (Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия) по объему реализации в 2014 году ниже точки отсечения основного рейтинга

Отраслевая структура рейтинга крупнейших компаний Восточной Сибири по объему реализации в 2014 году

Отраслевая структура рейтинга крупнейших компаний Восточной Сибири по объему реализации в 2014 году

10 наиболее динамичных крупнейших компаний Восточной Сибири

10 наиболее динамичных крупнейших компаний Восточной Сибири

10 наиболее прибыльных крупнейших компаний Восточной Сибири

10 наиболее прибыльных крупнейших компаний Восточной Сибири

10 наиболее рентабельных крупнейших компаний Восточной Сибири

10 наиболее рентабельных крупнейших компаний Восточной Сибири

Крупнейшие федеральные холдинги, предприятия которых действуют в Восточной Сибири

Крупнейшие федеральные холдинги, предприятия которых действуют в Восточной Сибири

Региональная структура рейтинга

Региональная структура рейтинга

Динамика выручки 100 крупнейших компаний Восточной Сибири в 2012-2014 году

Динамика выручки 100 крупнейших компаний Восточной Сибири в 2012-2014 году

Отраслевая структура выручки 100 крупнейших компаний непромышленного сектора Восточной Сибири

Отраслевая структура выручки 100 крупнейших компаний непромышленного сектора Восточной Сибири

Отраслевая структура выручки 100 крупнейших компаний промышленного сектора Восточной Сибири

Отраслевая структура выручки 100 крупнейших компаний промышленного сектора Восточной Сибири

 


Похожие статьи: